Der Toon hat seinen Namen von einem der populärsten Songs von Calloway, "Minnie the Moocher". Minnie, gespielt von Betty Boop, ist ein deprimierter Flapper, der sich nicht dazu bringen kann, das Essen ihrer Migranteneltern zu essen. Wie so viele verängstigte Teenager hat sie einen Fluchtplan, weil sie „nicht so süß“ sind, und lässt sie mit ihrem Welpenfreund Bimbo flüchten. Betty und Bimbo schaffen es nicht sehr weit, bevor sie durch Schatten im Wald erschreckt werden, also suchen sie Zuflucht in einer Höhle. Hier werden sie von Cab Calloway persönlich getroffen.
Max Fleischer (von Betty Boop, Koko the Clown und Popeye Cartoons entworfen) verwendete Rotoscoping, eine von ihm entwickelte Technik, um Calloway in den Cartoon zu animieren. Zuerst filmte er den Bandleader mit seiner berühmten Stütze, dann projizierte er die Filmstills auf die Rückseite einer Glasplatte. Auf der anderen Seite der Staffelei zeichnete der Animator die einzelnen Frames nach und verwandelte Calloway vom adligen Jazzman in ein Walross-Gespenst. (Warum ein Walross? Unklar.)
Die Rotoskopie ergab ein unheimliches Ergebnis. Während die Tanzgruppe der Skelette mit ihren Cartoon-Spaghetti-Gliedern wackelt, bewegt sich der Phantom-Bandleader auf unheimliche menschliche Weise. Zusammen mit anderen gruseligen Sehenswürdigkeiten wie Geister, die für die elektrische Ausführung unempfindlich sind, und Kätzchen, die das Leben ihrer eigenen Mutter aussaugen, fahren Betty und Bimbo zurück in die Sicherheit ihres eigenen Zuhauses.
Eine warnende Geschichte? Könnte sein. Ein eindrucksvolles Beispiel für frühes Zeichnen? Bestimmt.
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Update (9/22): Wir haben ursprünglich angegeben, dass Max Fleischer Popeye geschaffen hat. Der Charakter wurde von Elzie Segar erstellt.